Для автоматичного підставлення рахунків у документи надходження, реалізації та оплати потрібно заповнити регістр відомостей «Рахунки розрахунків з контрагентами».
Внести або змінити записи в цьому регістрі можна з таких місць:
- З Плану рахунків
Розділ «Головне» – група «Настройки» – «План рахунків» – гіперпосилання «Рахунки розрахунків з контрагентами». - З картки контрагента
Розділ «Довідники» – група «Купівлі та продажі» – відкрийте картку контрагента – гіперпосилання «Рахунки розрахунків з контрагентами». - З договору з контрагентом
Відкрийте договір – гіперпосилання «Рахунки розрахунків з контрагентами».
Після заповнення регістру рахунки будуть автоматично підставлятися в документи взаєморозрахунків.
При первинному створенні інформаційної бази регістр «Рахунки розрахунків з контрагентами» заповнюється автоматично, але за потреби його можна відкоригувати вручну.
Так, у програмі можна вести облік взаєморозрахунків у розрізі розрахункових документів (рахунків, накладних).
Для цього потрібно увімкнути відповідну опцію в налаштуваннях:
- Перейдіть у розділ «Головне» → група «Настройки».
- Відкрийте «Параметри обліку».
- На вкладці «Розрахунки» увімкніть опцію «За документами розрахунків».
Після увімкнення облік взаєморозрахунків із контрагентами ведеться в розрізі:
- «Договорів»;
- «Документів розрахунків з контрагентами».
Особливості закриття взаєморозрахунків:
- Якщо в договорі встановлено вид взаєморозрахунків «За договором у цілому», закриття документів виконується автоматично за методом FIFO.
- Якщо обрано «За документами розрахунків», документи, які потрібно закрити, необхідно вказувати вручну.
Доплати за суміщення професій (посад), виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника або розширення зон обслуговування оформлюються документом «Суміщення посад» (розділ «Зарплата» → «Зміна оплати співробітників»).
Зміну суми доплати за суміщення можна відобразити стандартними документами зміни оплати, наприклад:
- «Зміна оплати праці»
- «Зміна планових нарахувань»
Ні. Субконто статей податкових декларацій не використовується при нарахуванні зарплати, формуванні проводок та виплаті податків і внесків.
- У документі «Списання безготівкових грошових коштів» з видом операції «Перерахування податків/внесків по заробітній платі» субконто 2 за рахунком 651 не заповнюється.
- У документі «Відображення зарплати у фінансовому обліку» за рахунком 651 субконто 2 також не заповнюється.
У звіті «Середня за списком чисельність»:
- Зніміть прапорець «Виключати періоди за правилами 1‑ПВ».
- Якщо прапорець встановлено – мобілізовані співробітники не враховуються.
При заповненні об’єднаного звіту з ПДФО та ЄСВ:
- Щоб не включати мобілізованих – встановіть прапорець «Розрахунок середньооблікової кількості працівників як в 1‑ПВ».
- Щоб включати мобілізованих – прапорець залиште не встановленим.
Причина – у документі дата зберігається разом із часом доби. У відборі за замовчуванням використовується дата з початком доби (00:00). Якщо час документа більший за 00:00, він не потрапляє у відбір.
Щоб виправити:
- У відборі замість поля «Дата» використовуйте «Дата.Дати початку.Початок дня».
Це забезпечує коректне відображення всіх документів за обрану дату.
Щоб позбутися порожніх рядків у друкованих формах зарплатних відомостей, потрібно:
- Перейти в «Кадри» – «Настройки та довідники» – «Настройки упорядкування і друкованих форм».
- Встановити прапорець «Використовувати компактну форму зарплатних відомостей».
Причина може бути в налаштуваннях нарахування премії.
Якщо в картці нарахування премії (розділ «Зарплата» – «Настройки та довідники» – «Нарахування») на закладці «Основне» у блоці «Розрахунок і показники» встановлено значення «Результат вводиться фіксованою сумою», утримання за виконавчим листом може не розраховуватися.
Щоб виправити ситуацію:
- Відкрийте картку нарахування премії.
- Перейдіть на закладку «Пріоритет».
- У блоці «Нарахування, пріоритет яких вище» очистіть список.
Після цього утримання за виконавчим листом буде розраховуватися коректно.
Щоб у друкованій формі табеля відображались підрозділи другого рівня, потрібно:
- Перейти в розділ «Кадри».
- Відкрити «Настройки та довідники».
- Обрати «Настройки упорядкування і друкованих форм».
- Встановити прапорець «Виводити повну ієрархію підрозділів».
Після цього у табелі буде відображатися повна структура підрозділів, включаючи другий рівень.
Щоб уникнути автоматичного донарахування ЄСВ до мінімальної зарплати у квітні, необхідно внести дані про відпускні та нарахований ЄСВ документом «Перенесення даних».
Виконайте такі дії:
- Створіть документ «Перенесення даних».
- Додайте рухи по регістру накопичення «Облік доходів для обчислення страхових внесків» – на суму відпускних, нарахованих у березні за квітень.
- Додайте рухи по регістру накопичення «Обчислені страхові внески» – на суму бази нарахування та суму ЄСВ, нарахованих у березні за квітень.
- В обох регістрах встановіть:період рухів – березень; податковий період – квітень.
Це забезпечить правильне врахування доходу у квітні та дозволить уникнути донарахування ЄСВ до мінімальної зарплати.
Перелік невиходів, що впливають на стаж для надання відпусток, зберігається в регістрі відомостей «Таблиця невиходів за видами відпусток»
(«Сервіс і настройки» – «Функції для технічного спеціаліста» – «Регістри відомостей»).
За замовчуванням у цьому регістрі заповнені дані лише для виду відпустки «Основна щорічна відпустка».
Тому невиходи (наприклад, «Відпустка по догляду за дитиною до 3 років») не впливають на стаж для інших видів відпусток, зокрема «Додаткова щорічна відпустка».
Якщо після нарахування зарплати за місяць були проведені документи, що впливають на розрахунок («Відпустка», «Лікарняний», «Відрядження» тощо), зарплату можна перерахувати вибірково.
Для цього в документі «Нарахування зарплати та внесків» (розділ «Зарплата»):
- Виділіть рядок з потрібним співробітником.
- Натисніть праву кнопку миші та виберіть «Перерахувати співробітника»,
або скористайтеся кнопкою «Ще» – «Перерахувати співробітника».
