Журнал «Заказ покупателей»
Журнал «Заказ покупателей» доступен путем «Продажи» – «Заказ покупателей», где содержится информация о заказе.
На панели инструментов в журнале есть возможность создать новый заказ на основе следующих функций:
- создание нового заказа, копирование или использование шаблона
- установка напоминания, отправка документа по почте;
- печать заказа, договора, коммерческого предложения, счета и т.п.;
- создание сопутствующих документов и открытие связанных документов для просмотра связей текущего заказа с другими операциями в базе.
В зависимости от необходимости можно создать большое количество связанных документов на основе «Заказ покупателя», доступных во всплывающем меню при нажатии кнопки «Создать на основании».
Журнал состоит из колонок, среди которых и отражающие статусы отгрузки и оплаты:
- пустые кружочки означают, что процесс еще не начат;
- полностью закрашены в зеленый – завершен;
- частично окрашенные — частичная отгрузка или оплата;
- красный кружочек сообщает, что заказ или оплата просрочены.
В правой части журнала есть фильтр для поиска заказов по разным параметрам: дата, контрагент, вид заказа, ответственный менеджер и т.д.
Отображение статусов заказов является очень удобной и нужной опцией для пользователей. Они позволяют следить и контролировать выполнение заказов, отгрузок и т.д. По статусам можно фильтровать заказ. Их можно использовать как встроенные, а можно создавать собственные, основываясь на своих бизнес-потребностях.
Создание заказа покупателя
Заказ покупателя можно создать несколькими способами:
При переводе лида в контрагент через CRM-блок путем создания нового заказа через кнопку «Покупателя + заказ».
О CRM системе в BAS Малий бізнес
Через CRM и журнал «События», нажав кнопку «Создать на основании» и выбрать «Заказ покупателя».
В журнале «Заказы покупателей»: нажать кнопку «Создать», после чего откроется форма для заполнения.
При создании заказа приложение автоматически заполняет номер, дату, организацию, вид операции и состояние заказа.
В форме «Заказ покупателя» добавляются данные о покупателе, плановая дата отгрузки, перечень товаров или услуг, заказываемых клиентом.
В документе «Заказ покупателя» можно выполнить предварительную калькуляцию и определить плановую себестоимость заказа.
Калькуляция заказов: Расчет рентабельности заказов в BAS
Доступ к предварительному расчету себестоимости заказа осуществляется непосредственно из формы заказа через ссылку «Калькуляция заказа», и расчет производится автоматически при открытии формы.
На вкладке «Товары, услуги» можно добавить позицию вручную или выбрать из списка, указать количество и цену и перенести в документ.
Если товар резервируется, заполняется вкладка «Дополнительно», где указывается склад для отпуска и при необходимости проект, к которому принадлежит заказ.
Во вкладке «Доставка» заполняются данные о доставке, а именно: дата, способ доставки, адрес отправителя и получателя.
Реализация доставки товаров в BAS Малий бізнес
В «Графике платежей» прилагаются в соответствующих разделах: выбирается форма оплаты, банковский счет, дата и процент оплаты.
Для частичной оплаты в правой части формы можно добавить позиции, указав размер и график платежей.
Если график оплаты находится в документе «Счет на оплату», важно создать его только в одном документе, чтобы избежать удовлетворения суммы в программе.
После заполнения документ записывается и производится, после чего доступны для печати заказ покупателя, счет на оплату или другие сопроводительные документы.
Если у компании есть разные типы заказов, функцию «Вид заказа» можно активировать в разделе «Настройки» в меню «Продажи». По умолчанию выбирается «Заказ на продажу», но можно выбрать «Заказ на переработку», добавляющий вкладку «Материалы заказчика».
Аналитика продаж
Получить сводный отчет по заказам покупателей можно посредством встроенного отчета «Отгрузка и оплата по заказам» через «Продажи – Аналитика – Отчеты». Выбрав нужные параметры в правой части формы, можно сформировать отчет. Для более развернутого отчета его можно в него добавить колонки, строки, применять разнообразные фильтры.
Аналитика в BAS Малий бізнес
Таким образом, учет заказов покупателей в BAS Малий Бізнес является ключевым инструментом для операционной деятельности продавцов, контроля затрат и анализа финансовых результатов руководителям подразделений и владельцам компании.
