Журнал «Замовлення покупців»
Журнал «Замовлення покупців» доступний за шляхом «Продажі» – «Замовлення покупців», де міститься інформація про замовлення.
На панелі інструментів у журналі є можливість створити нове замовлення на основі таких функцій:
- створення нового замовлення, копіювання або використання шаблону
- встановлення нагадування, відправка документа поштою;
- друк замовлення, договору, комерційної пропозиції, рахунка тощо;
- створення супутніх документів та відкриття пов’язаних документів для перегляду зв’язків поточного замовлення з іншими операціями в базі.
Залежно від необхідності, можна створити велик кількість пов’язаних документів на основі «Замовлення покупця», що доступні у спливаючому меню при натисканні кнопки «Створити на підставі».
Журнал складається з колонок, серед яких і ті, що відображають статуси відвантаження та оплати:
- порожні кружечки означають, що процес ще не розпочато;
- повністю зафарбовані в зелений — завершено;
- частково зафарбовані — часткове відвантаження або оплату;
- червоний кружечок повідомляє, що замовлення чи оплата протерміновані.
У правій частині журналу є фільтр для пошуку замовлень за різними параметрами: дата, контрагент, вид замовлення, відповідальний менеджер тощо.
Відображення статусів (станів) замовлень є дуже зручною і потрібною опцією для користувачів. Вони дозволяють стежити та контролювати виконання замовлень, відвантажень тощо. По статусах також можна фільтрувати замовлення. Їх можна використовувати як вбудовані, а можна створювати власні, базуючись на своїх бізнес-потребах.
Створення замовлення покупця
Замовлення покупця можна створити кількома способами:
При переведенні ліда в контрагента через CRM-блок шляхом створення нового замовлення через кнопку «Покупця + замовлення».
Про CRM систему в BAS Малий бізнес
Через CRM та журнал «Події», натиснувши кнопку «Створити на підставі» і вибрати «Замовлення покупця».
У журналі «Замовлень покупців»: натиснути кнопку «Створити», після чого відкриється форма для заповнення.
При створенні замовлення програма автоматично заповнює номер, дату, організацію, вид операції та стан замовлення.
В формі «Замовлення покупця» додаються дані про покупця, планова дата відвантаження, перелік товарів або послуг, які замовляє клієнт.
У документі «Замовлення покупця» можна виконати попередню калькуляцію та визначити планову собівартість замовлення.
Калькуляція замовлень: Розрахунок рентабельності замовлень в BAS Малий бізнес
Доступ до попереднього розрахунку собівартості замовлення здійснюється безпосередньо з форми замовлення через посилання «Калькуляція замовлення», і розрахунок виконується автоматично при відкритті форми.
У вкладці «Товари, послуги» можна додати позицію вручну або вибрати зі списку, вказати кількість та ціну і перенести до документа.
Якщо товар резервується, заповнюється вкладка «Додатково», де зазначаються склад для відпуску і, при потребі, проєкт, до якого належить замовлення.
У вкладці «Доставка» заповнюються дані про доставку, а саме: дата, спосіб доставки, адреса відправник та отримувача.
Реалізація доставки товарів в BAS Малий бізнес
У «Графік платежів» додаються у відповідних розділах: вибирається форма оплати, банківський рахунок, дата і відсоток оплати.
Для часткової оплати у правій частині форми можна додати позиції, вказавши розмір і графік платежів.
Якщо графік оплати є також у документі «Рахунок на оплату», важливо створити його лише в одному документі, щоб уникнути задвоєння суми в програмі.
Після заповнення документ записується та проводиться, після чого доступні для друку замовлення покупця, рахунок на оплату або інші супровідні документи.
Якщо у компанії є різні типи замовлень, функцію «Вид замовлення» можна активувати в розділі «Налаштування» в меню «Продажі». За замовчуванням обирається «Замовлення на продаж», але можна вибрати «Замовлення на переробку», що додає вкладку «Матеріали замовника».
Аналітика продажів
Отримати зведений звіт по замовленнях покупців можна за шляхом вбудованого звіту «Відвантаження та оплата по замовленнях» через Продажі – Аналітика – Звіти. Вибравши потрібні параметри у правій частині форми, можна сформувати звіт. Для більш розгорнутого звіту його можна до нього можна додати колонки, рядки, застосовувати різноманітні фільтри.
Аналітика в BAS Малий бізнес
Таким чином, облік замовлень покупців у «BAS Малий Бізнес» є ключовим інструментом для операційної діяльності продавців, контролю витрат та аналізу фінансових результатів керівникам підрозділів та власникам компанії.
