Обзор встроенных отчетов функциональных модулей
Ознакомимся с аналитикой модуля «Продажи». Этот блок представлен многими отчетами. Они могут выводиться на экран в графическом формате или в форме списков. Есть возможность отсортировать в этом окне: все отчеты, выбранные или последние, которые вы просматривали.
Перейдем непосредственно к отчету, например, «Динамика продаж номенклатуры»:
- выбираем период;
- номенклатуру (если оставляем поле пустым, тогда получим отчет по всей номенклатуре, проданной в определенный период времени)
- выбираем при необходимости ответственного менеджера;
- нажимаем сформировать и получаем отчет.
Данный состоит из двух частей: графического и табличного формата.
Настройка встроенных отчетов в BAS Малий бізнес
Функциональный блок системы «BAS Малий бізнес» имеет встроенные аналитические отчеты, которые можно при необходимости донастроить. Это можно сделать непосредственно в Отчете, который вы хотите расширить данными через команду «Настройки» – «Расширенный».
В открывшемся окне можно добавить фильтры или дополнительные поля, изменить структуру отчета или настроить другие дополнительные параметры.
Если пользователь планирует в будущем использовать отчет с дополнительными настройками, он может сохранить выполненные настройки в виде персонального отчета. Для этого нужно нажать на кнопку «Еще» – «Варианты отчета» – «Сохранить как».
Также можно воспользоваться командами «Еще» – «Персональные настройки» – «Поделиться настройками».
Если при настройке требуется вернуться к исходному отчету, изменения можно сбросить через «Стандартные настройки».
Часто бывает, что новые настройки нужны нескольким пользователям. Их можно сохранить в файле и передать его другим пользователям.
Включение отчетов в функциональные блоки
Чтобы увидеть определенный отчет в том или ином блоке, необходимо его добавить, включить в нужный модуль.
Для этого нужно перейти в «Настройки» – «Администрирование» – «Печатные формы, отчеты и обработки» – «Отчеты».
Эта вкладка отчетов имеет древовидную структуру и отвечает за то, где в каком блоке будут отображаться те или иные отчеты.
К примеру, блок «Продажи» имеет следующие отчеты: Анализ базы контрагентов, Баланс, Валовая прибыль по категориям номенклатуры и другие.
Конкретный документ отчета можно открыть и сформировать, в нем можно изменить такие параметры как доступ пользователей (выбрать одного или нескольких), выбрать в каком разделе и группе отображается конкретный отчет. Также это можно сделать через команду «Разместить в разделах».
Следовательно, за то, где в каком-либо функциональном блоке (модули) будет отображаться и формироваться тот или иной отчет, отвечает инструмент настроек — «Отчеты».
Настройка универсальных отчетов
В программе «BAS Малий бізнес» можно настроить универсальные отчеты. Доступ к такой опции возможен через модуль «Настройки» – «Администрирование» – «Печатные формы, отчеты и обработки» – «Универсальные отчеты».
Универсальный отчет можно сформировать самостоятельно, задав нужные параметры при настройке.
В шапке по умолчанию есть следующие параметры: тип объекта, имя объекта, имя таблицы и табличной части с полями для формирования отчета данными. Эти параметры можно изменять через команду «Настройки». Доступны следующие вкладки: Фильтры параметров, Поля и сортировка, Печатные формы и Выбрать структуру документа (такие же возможности, как в донастройке встроенных отчетов, описание выше).
Рассылка отчетов
Удобным инструментом является автоматическая рассылка отчетов по электронной почте, например руководителю, который хочет видеть каждую пятницу отчет о состоянии основных финансовых показателей или менеджер, желающий каждое утро видеть взаиморасчеты с текущими клиентами. Доступ к этому инструменту возможен непосредственно из отчета через кнопку «Еще» или через модуль «Настройки» – «Администрирование» – «Печатные формы, отчеты и обработки» – «Рассылка отчетов».
Настройка рассылки отчетов доступна через команду «Создать». Инструмент состоит из шапки и основной части для заполнения данными:
- Отчеты, где можно по кнопке «Подобрать» подтянуть нужный отчет;
- Расписание, где можно запрограммировать регулярность отправки отчетов на почту;
- Доставка, с возможностью внесения способа отправки, ответственного и т.п.
- Дополнительно. В этой вкладке можно выбрать формат документа-отчета.
Кроме того, в программе можно настроить быстрый доступ к часто используемым или важным отчетам, добавив нужный Отчет в папку «Избранные», нажав звездочку в документе возле названия Отчета.
В общей сложности, система «BAS Малий бізнес» имеет более пятидесяти различных отчетов, которые станут помощниками как топ-менеджерам, так и линейному персоналу для эффективного ведения бизнеса.
Есть вопросы? Задайте их нашим специалистам, воспользовавшись кнопкой обратной связи или позвонив по телефону.
