Огляд вбудованих звітів функціональних модулів
Ознайомимось із аналітикою модулю «Продажі». Цей блок представлений багатьма звітами. Вони можуть виводитись на екран у графічному форматі або ж у формі списків. Є можливість у цьому вікні відсортувати: всі звіти, вибрані чи останні, які ви переглядали.
Перейдемо безпосередньо до звіту, наприклад, «Динаміка продажів номенклатури»:
- обираємо період;
- номенклатуру (якщо залишаємо поле пустим, тоді отримаємо звіт за всією номенклатурою проданою в певний період часу)
- обираємо за потреби відповідального менеджера;
- натискаємо сформувати і отримуємо звіт. Даний складається з двох частин: графічної та формату табличного.
Налаштування вбудованих звітів в BAS Малий бізнес
Функціональний блок системи «BAS Малий бізнес» має вбудовані аналітичні звіти, які можна, за потреби, доналаштувати. Це можна зробити безпосередньо у Звіті, який хочете розширити даними через команду «Налаштування» – «Розширений».
У відкритому віконці можна додати фільтри чи додаткові поля, змінити структуру звіту чи налаштувати інші додаткові параметри.
Якщо користувач планує в майбутньому використовувати звіт зі встановленими додатковими налаштуваннями, він може зберегти виконані налаштування у вигляді персонального звіту. Для цього потрібно натиснути на кнопку «Ще» – «Варіанти звіту» – «Зберегти як».
Надати можливість використовувати доналаштований звіт іншим користувачам можна також скориставшись командами «Ще» – «Персональні налаштування» – «Поділитися налаштуваннями».
Якщо при налаштуванні потрібно повернутись до початкового звіту, зміни можна скинути через команду «Стандартні налаштування».
Часто буває, що нові налаштування потрібні кільком користувачам, можна зберегти налаштування у файл і передати його іншим користувачам.
Включення звітів у функціональні блоки
Для того, щоб побачити певний звіт у тому чи іншому блоці, необхідно його додати, включити у потрібний модуль.
Для цього потрібно перейти в «Налаштування» – «Адміністрування» – «Друковані форми, звіти та обробки» – «Звіти».
Ця вкладка звітів має деревоподібну структуру і відповідає за те, де в якому блоці будуть відображатись ті чи інші звіти.
Наприклад, блок «Продажі» має такі звіти: Аналіз бази контрагентів, Баланс, Валовий прибуток за категоріями номенклатури та інші.
Конкретний документ звіту можна відкрити і сформувати, у ньому можна змінити такі параметри як доступ користувачів (обрати одного чи кількох), обрати в якому розділі та групі буде відображатись конкретний звіт. Також це можна зробити через команду «Розмістити в розділах».
Отже, за те, де у якому функціональному блоці (модулі) буде відображатись та формуватись той чи інший звіт, відповідає інструмент налаштувань — «Звіти».
Налаштування універсальних звітів
У програмі «BAS Малий бізнес» є можливість налаштувати універсальні звіти. Доступ до такої опції можливо через модуль «Налаштування» – «Адміністрування» – «Друковані форми, звіти та обробки» – «Універсальні звіти».
Універсальний звіт можна сформувати самостійно, задавши потрібні параметри при налаштуванні.
У шапці за замовчуванням є такі параметри: тип об’єкта, ім’я об’єкта, ім’я таблиці та табличної частини з полями для формування звіту даними. Ці параметри можна змінювати через команду «Налаштування». Доступні такі вкладки: Фільтри параметрів, Поля і сортування, Друковані форми та Обирати структуру документу (такі ж можливості, як в доналаштуванні вбудованих звітів, опис вище).
Розсилання звітів
Зручним інструментом є автоматичне розсилання звітів через електронну пошту, наприклад керівникові, який хоче бачити кожної п’ятниці звіт про стан основних фінансових показників чи менеджер, який хоче кожного ранку бачити взаєморозрахунки з поточними клієнтами. Доступ до цього інструменту можливий безпосередньо із звіту через кнопку «Ще» або через модуль «Налаштування» – «Адміністрування» – «Друковані форми, звіти та обробки» – «Розсилання звітів».
Налаштування розсилання звітів доступне через команду «Створити». Інструмент складається з шапки та основної частини для заповнення даними:
- Звіти, де можна через кнопку «Підібрати» підтягнути потрібний звіт;
- Розклад, де можна запрограмувати регулярність відправки звітів на пошту;
- Доставка, з можливістю внесення способу відправки, відповідального тощо.
- Додатково. У цій вкладці можна обрати формат документу-звіту.
Окрім цього, у програмі є можливість налаштувати швидкий доступ до часто використовуваних чи важливих звітів, додавши потрібний Звіт до папки «Вибрані», натиснувши зірочку у документі біля назви Звіту.
Загалом система «BAS Малий бізнес» має понад п’ятдесят різноманітних звітів, які стануть помічниками як топ-менеджерам, так і лінійному персоналу для ефективного ведення бізнесу.
Маєте питання? Поставте їх нашим спеціалістам, скориставшись кнопкою зворотного зв’язку або зателефонувавши.
