Раздел «Компания»
Для внесения первичных настроек необходимо в блоке «Настройки» перейти по ссылке «Еще больше возможностей».
В открытом интерфейсе выбираем раздел «Компания», где проставляются отметки по всем следующим для учета пунктам:
Компания
Несколько организаций — подтверждаем пункт, если нужно вести две или более организаций.
При сводном учете ставится чекбокс «Учет по компании в целом».
По умолчанию в «BAS Малый бизнес» можно вести учет одной организации.
Кассовый метод доходов и расходов позволяет вести учет кассовым методом. Если вам это подходит, фиксируем птичкой.
Подразделения и имущество
Пункт «Несколько подразделений» позволяет указывать подразделы при заполнении документов.
«Имущество» позволяет вести учет основных средств и нематериальных активов организации.
Проекты
Фиксируем чекбоксом «Несколько направлений деятельности», если нужно указывать направление деятельности фирмы при заполнении документов.
«Проекты» подтверждения отметкой этого пункта позволяет объединять несколько заказов покупателей в один проект и получать всю информацию о доходах, расходах по отдельности и по проекту в целом.
Планирование
«Бюджетирование» служит для возможности составления финансового плана фирмы и контролировать его выполнение.
Раздел «CRM»
Настройка данного раздела также состоит из нескольких разделов.
CRM
В пункте «Контроль договора документов» идет речь о соответствии договора операции документа, а именно указана верная организация и соответствующий вид договора.
Если выбрать «Не проводить» — документ не производится и пользователь получает уведомление о несоответствии договора.
«Предупреждать» – выбрав этот вариант, пользователь будет получать уведомление о несоответствии договора, но документ проведется.
«Не контролировать» – документ проводится без предупреждения.
Выбирайте «Несколько вариантов коммерческих предложений», если хотите иметь возможность в заказе покупателя создавать несколько коммерческих предложений и выбирать основное.
Каналы коммуникаций
Установите флажок в «Чат, история изменений», если вы хотите видеть все изменения в панели навигации и использовать чат в программе.
Планирование
Это подраздел содержит два пункта. «Журнал записи» позволяет видеть загруженность ресурсов (производственных, специалистов и т.п.) и соответственно рационально планировать временные расходы. «Использовать чат-бот» позволяет синхронизировать работу Telegram-канала для коммуникации с клиентами.
Раздел «Продажи»
В программе «BAS Малый бизнес» одним из основных направлений является учет продаж. Раздел состоит из нескольких подразделов.
Продажи
Содержит общие настройки параметров продаж и установки настроек для ведения учета розничных продаж и комиссионной торговли, планирования, подключения дополнительных возможностей для реализации товаров и услуг.
Продажа в розницу, Цены и скидки.
С помощью установки соответствующих флажков в программе можно включить ведение учета розничных продаж (настройка кассового рабочего места), архивирование и извлечение непробитых чеков ККМ при закрытии кассового изменения, контроля остатков товаров при пробитии чеков ККМ.
Управлять ценами, скидками, использовать сертификаты для оплаты и т.д.
Также можно настроить варианты оформления возврата по чеку ККМ, проведенному в закрытой смене.
Биллинг, Счета с покупателями
Подключая опцию «Билинг и работа с регулярными услугами» вам становятся доступны тарифные планы, возможность заключать договоры и выставлять счета на оплату по ним.
Чтобы включить возможность учета расходов по каждому договору обслуживания, установите флажок «Вести учет расходов в разрезе договоров обслуживания».
В подразделе «Расчеты с покупателями» можно установить сроки отсрочки платежа (количество суток), а также сверки взаиморасчетов и корректировки долга с покупателями, установив флажок в соответствующих полях.
Раздел «Закупки»
Закупки
«Коррекция поступлений» позволяет оформлять отдельными документами поступления товаров, изменять данные в закрытых для редактирования периодах.
Переработка
Включение полей подразделения позволяет вести учет собственного сырья или материалов, переданного на переработку или изготовление продукции, прием запасов или передачу собственного сырья посторонним контрагентам.
Цены и скидки, Планирование
Установление флажков позволяет корректировать скидки, наценки на отдельные позиции или вести общий учет по фирме, фиксировать цены поставщиков, при создании накладных и т.п.
Планирование позволяет рассчитать потребности в закупках как обособленно по складам, так и по организации на основании остатков товаров, ожидаемых поступлений и потреблений, максимального и минимального уровня запасов.
Раздел «Склады»
Установка флажков в поле «Несколько слогов» позволяет вести учет в разрезе отдельных слогов, с возможностью подтягивать в складские документы определенный состав.
«Ячеистые склады» детализация места хранения продукции вплоть до складской ячейки.
«Ордерные склады» – включение используется при необходимости разделить складской и финансовый учет запасов.
«Резервирование запасов» позволяет резервировать запасы на складах, учитывая материальные и прямые затраты по заказу покупателей.
«Печать этикеток и ценников» возможность настроить шаблон этикеток и ценников и печатать их в разрезе складского учета.
На этом первая часть обзора завершена. Следующей статьей рассмотрим следующие разделы: Работы, Производство, Денежные средства, Персонал, Налоги.
