Щоб оновити назви звітів відповідно до обраної мови інтерфейсу, потрібно виконати службову процедуру оновлення звітів.
Для цього:
- Перейти в розділ «Компанія».
- Відкрити «Адміністрування».
- Обрати «Друковані форми, звіти і обробки».
- Натиснути гіперпосилання «Оновити звіти».
Після виконання процедури назви звітів будуть відображатися українською мовою.
Повний перелік прав доступу користувача можна отримати через його картку в довіднику «Користувачі».
Щоб сформувати звіт:
- Відкрити довідник «Користувачі».
- Відкрити картку потрібного користувача.
- Перейти за посиланням «Права доступу».
- Натиснути кнопку «Звіт про права доступу».
У звіті відображаються:
- властивості користувача (доступ до інформаційної бази, ім’я входу тощо);
- профілі користувача;
- права на перегляд та редагування об’єктів, включно з обмеженнями на рівні записів.
Звіт можна надрукувати або зберегти через меню «Файл».
Ознайомитися зі змінами можна:
- У розділі «Головне» – «Інформація» – «Опис змін програми».
- В окремих додаткових файлах у каталозі шаблонів останнього релізу програми.
- У сервісі «Оновлення програм» на Порталі ІТС, в описі змін нової версії.
- Відкрити налаштування звіту «Замовлення покупців».
- У групі «Фільтри» натиснути «Додати фільтр».
- Вибрати поле «Кількість. Кінцевий залишок» і задати: від = 0,001
- до = максимально можливе число (наприклад, 9 999 999)
Після застосування фільтра звіт відображатиме лише замовлення з невідвантаженими товарами.
- Відкрити розділ «Головне» – «Ще більше можливостей» – «Компанія».
- Встановити прапори: «Кілька організацій», «Облік по компанії в цілому» — якщо потрібен аналіз за всіма організаціями разом.
- Щоб аналізувати взаєморозрахунки за кожною організацією окремо, прапор «Облік по компанії в цілому» має бути відключений.
Звіт «Потреба в запасах» (розділ «Закупівлі» група «Аналітика» – «Звіти») відображає внутрішню потребу:
- матеріали для виконання робіт,
- матеріали для виробництва продукції.
Звіт не показує зовнішню потребу, наприклад для замовлень покупців.
- Для оцінки зовнішньої потреби використовуйте обробку «Розрахунок потреб у запасах» або звіти «Відвантаження й оплата за замовленнями».
Нульова собівартість виникає, якщо:
- Собівартість запасу менше 1 копійки.
- Дата документа реалізації менша за дату документа надходження запасів.
Для коригування використовуйте документ «Закриття місяця»:
- Протягом місяця собівартість списання розраховується за середньою.
- При проведенні «Закриття місяця» собівартість коригується відповідно до обраного методу оцінки (FIFO або середня).
- Усі надходження за день об’єднуються в одну партію; окремі документи надходжень при цьому не враховуються.
- Використовується обробка «Розрахунок потреб» (розділ «Закупівлі» – група «Планування»).
- Обробка відображає дані з документів «Замовлення на виробництво» і «Замовлення покупця» зі станом замовлення «В роботі».
Щоб побачити нестачу товарів, у полі «Поповнення» встановити значення «Виробництво».
- Первинні дані про посаду, графік роботи, кількість ставок, систему оплати праці та підрозділ задаються в документі «Прийом на роботу».
- Якщо ці параметри змінюються, оформлюється документ «Кадрове переміщення».
На закладці «Співробітники» обирають працівника.
На закладці «Нарахування та утримання» вказують нові умови роботи.
Щоб у документі «Нарахування зарплати» розраховувалися податки, необхідно:
- Відкрити розділ «Компанія» – група «Налаштування» – «Ще більше можливостей» – «Зарплата».
- Увімкнути функціональну опцію «Облік податку на доходи та внесків».
Після активації в документі «Нарахування зарплати» з’являться закладки «ПДФО» та «Внески ФОП».
- Відрядну зарплату нараховують документами «Замовлення-наряд» або «Відрядний наряд», тому вона не переноситься у документ «Нарахування зарплати».
- При автоматичному заповненні суми відрядної зарплати одразу потрапляють у документ «Платіжна відомість».
- Виплати оформлюються на підставі «Платіжна відомість» документами «Витрата з каси» або «Витрата з рахунку».
Чому при перенесенні авансу документом «Коригування боргу» на інший договір не закривається заборгованість?
Причина — некоректне заповнення документа «Коригування боргу».
Для правильного перенесення авансу (на прикладі розрахунків з постачальником):
У документі «Коригування боргу» з видом операції «Переуступка боргу постачальникові» у реквізитах «Постачальник» і «Постачальник-одержувач» вкажіть одного й того ж контрагента.
У табличній частині «Розрахунки з постачальником»:
- додайте або підберіть документ авансу, борг за яким переноситься;
- прапор «Аванс» встановиться автоматично;
- сума підтягнеться з документа авансу.
На закладці «Реквізити одержувача»:
- виберіть договір, на який потрібно перенести аванс;
- введіть суму розрахунків;
- прапор «Аванс» не встановлюється.
При дотриманні цих правил заборгованість буде закрита коректно.
