Повідомлення з’являється, якщо в налаштуваннях розрахунку зарплати встановлено прапор «Перевіряти відповідність фактичного часу плановому».
- У «BAS Бухгалтерія КОРП» налаштування знаходиться в розділі «Головне», група «Настройки».
- В інших конфігураціях – розділ «НДІ і адміністрування», група «Настройка розділів» – «Зарплата».
Програма порівнює фактичний час із плановим і видає попередження, наприклад:
- якщо спробувати зареєструвати явку в вихідний день,
- або навпаки, вихідний у робочий день за графіком.
Щоб уникнути повідомлення, слід зняти прапор «Перевіряти відповідність фактичного часу плановому».
Якщо в документі «Звільнення» на закладці «Умови звільнення» у реквізиті «Компенсація основної відпустки» обрано «Утримати за використану авансом відпустку», сума відображається на закладці «Нарахування і утримання» – «Утримання», але база податків і внесків не змінюється.
Щоб база податків і внесків коректно коригувалася, потрібно в «Налаштуваннях розрахунку зарплати і кадрів» у картці організації на закладці «Зарплата і кадри», у групі «Параметри кадрового обліку і розрахунок зарплати», встановити прапор «Відображати утримання відпустки як сторно нарахування».
У цьому випадку:
- утримання не застосовується як окремий запис, а відбувається «сторно нарахувань»;
- на закладці «Умови звільнення» реквізит встановлюється як «Компенсувати невикористану відпустку»;
- дні і сума відображаються з мінусом на закладці «Нарахування і утримання» – «Нарахування»;
- база податків і внесків автоматично зменшується.
Якщо невиплачена зарплата за попередній місяць (наприклад, лютий) виплачується в поточному місяці (березень) після закриття розрахунків за попередній місяць, програма враховує її як виплачену для формування нової відомості.
Щоб уникнути подвійного врахування:
- Для звільненого співробітника оформіть дві відомості: за попередній місяць (лютий) — відображає зарплату за цей місяць; за поточний місяць (березень) — відображає зарплату за поточний період.
- Для фактичної виплати можна використати одну платіжку на суму обох відомостей.
Таким чином, при формуванні звітів за попередній місяць вже виплачена зарплата не дублюється.
Порівняння середньоденного і денного заробітку виконується безпосередньо в документі «Відрядження».
Для цього:
- у документі «Відрядження» в блоці «Сплатити» використовується перемикач способу розрахунку;
- порівнюються: «Середній заробіток» — середньоденний заробіток; «За даними ФОП» — денний заробіток за даними фонду оплати праці.
За замовчуванням оплата відрядження розраховується по середньому заробітку. За потреби спосіб розрахунку можна змінити на «За даними ФОП» вручну.
Звіт «Аналіз ПДФО по місяцях» призначений для аналізу ПДФО та податкових пільг у розрізі податкових періодів, а не за датою фактичного розрахунку податку.
Якщо необхідно отримати зведені дані з утримання ПДФО за періодом нарахування, слід використовувати звіт «Податки і внески» (розділ «Зарплата»).
Щоб розподілити нарахований співробітнику заробіток за різними рахунками пропорційно заданим часткам (у відсотках або коефіцієнтах), необхідно використати документ «Розподіл основного заробітку» (розділ «Зарплата»).
Особливості роботи документа:
- документ можна вводити одночасно для кількох співробітників;
- розподіл задається за конкретний місяць розрахункового періоду;
- при формуванні проводок не враховуються: спосіб відображення, встановлений для співробітника; спосіб відображення підрозділу; спосіб відображення організації;
у заданих частках розподіляються всі нарахування співробітника, крім тих, для яких: у формі виду нарахування; або в розрахунковому документі
встановлено особливий спосіб відображення в обліку.
Звіт «Повне зведення нарахувань, утримань і виплат» відкривається в розділі «Зарплата» – «Звіти по зарплаті».
Щоб зберегти змінені налаштування звіту:
- Натисніть «Вибрати інший варіант звіту або зберегти новий» – «Зберегти варіант звіту»
або «Ще» – «Варіанти звіту» – «Зберегти». - У формі «Збереження варіанта звіту» вкажіть «Найменування» звіту.
- Виберіть доступність варіанту звіту: «Тільки автору» та «Зазначеним користувачам» (із вибором користувачів у табличній частині).
- За потреби натисніть «Далі» і встановіть прапор для розміщення звіту в потрібному розділі програми.
- Натисніть «Зберегти».
Щоб видалити збережений варіант звіту, відкрийте форму «Вибір варіанта звіту»
(«Ще» – «Інше» – «Вибрати варіант звіту»), встановіть відмітку на вилучення та видаліть його стандартним способом.
У «Відомості перерахувань на рахунки» можуть бути виплати на рахунки в різних банках. Через це створити документ «Списання з банківського рахунку» на підставі відомості неможливо.
Документ слід створювати окремо з видом операції «Виплата зарплати на особові рахунки».
Щоб ПІБ виводилося повністю у друкованих формах:
- Відкрийте настройки друкованих форм: Розділ «Кадри» – Настройки та довідники – Настройки упорядкування і друкованих форм.
- Встановіть прапор «Виводити повні ПІБ в друкованих формах списочних».
- У програмі BAS Бухгалтерія КОРП, якщо увімкнено «Використовувати стандартний набір розділів інтерфейсу» (розділ НДІ і адміністрування – Настройка НДІ і розділів – Загальне), настройка доступна у: Настройка і довідники – Додаткові настройки.
Щоб оформити строковий трудовий договір:
- Створіть документ «Прийом на роботу».
- На закладці «Трудовий договір» встановіть прапор «Строковий трудовий договір до» та вкажіть дату закінчення договору.
- Дата закінчення автоматично відображається у друкованій формі: трудовий договір та наказ про прийом за типовою формою № П‑1.
- У реквізиті «Підстава строкового договору» оберіть відповідну підставу з довідника «Підстави укладення строкових трудових договорів».
Виплата аліментів може здійснюватися готівкою або безготівково.
Виплата через касу:
- Сформуйте документ «Видатковий касовий ордер» з видом операції «Інші витрати».
- У BAS Бухгалтерія КОРП вкажіть рахунок бухгалтерського обліку та аналітику.
Виплата через банк:
- Сформуйте документ «Списання безготівкових грошових коштів» з видом операції «Інше списання».
- Заповнення документа аналогічне оформленню виплати через касу.
Це забезпечує коректне відображення аліментів у бухгалтерському обліку та відповідність законодавству.
Якщо лікарняний лист не готовий до сплати до кінця місяця, відсутність працівника слід зафіксувати одним із документів:
- «Прогул, неявка» — застосовується обмеження при розрахунку ЄСВ.
- «Лікарняний лист» із прапором «Зареєструвати для ЄСВ» на закладці «Оплата» — обмеження ЄСВ не застосовується.
Після того як лікарняний лист готовий до сплати у наступному місяці:
- відкрийте документ «Лікарняний лист»;
- натисніть «Виправити»;
- заповніть фактичні дані для нарахування заробітної плати.
