У чому переваги інтеграції BAS Малий бізнес та SendРulse
управління розсилками безпосередньо з облікової програми;
експорт/імпорт даних між програмними рішеннями;
автоматизація воронки продажів;
формування звітності безпосередньо в системі «BAS Малий бізнес»;
ефективне планування відділу маркетингу та продажів, на основі прямої комунікації з клієнтами.
Як налаштувати інтеграцію в BAS Малий бізнес
Для можливості синхронізувати роботу двох сервісів «BAS Малий бізнес» та «SendРulse» для початку потрібно зареєструватись на сайті «SendРulse».
Якщо ви вже зареєстровані, наступним етапом стане підтвердження інтеграції в програмі «BAS Малий бізнес» через розділ “Налаштування» - «Інтеграції» - «Пошта, розсилки і SMS» - перехід за посиланням «Налаштування інтеграції».
Перейшовши за посиланням «Налаштування інтеграції» на екрані з’явиться форма «Вибір сервісу і налаштування інтеграції»
Встановіть галочку у відповідному полі «SendРulse»
Після цього відкриється вікно з полями підключення: ID та Secret, дані для яких потрібно взяти в особистому кабінеті SendPulse (нижче інструкція, де їх побачити)
Налаштування в сервісі «SendРulse»
Після налаштувань в конфігурації «BAS Малий бізнес» переходимо до особистого кабінету сервісу «SendРulse»
Натискаємо «Налаштування» в меню особистого профілю (вгорі, праворуч)
У відкритому вікні «Налаштування акаунту» переходимо на вкладку «API».
У відкритій вкладці «API» бачимо згенеровані ключі ID та Secret (за необхідності їх можна згенерувати знову), які потрібно скопіювати;
Переходимо до кабінету програми «BAS Малий бізнес» і у формі Підключення вводимо скопійовані ключі у відповідні поля ID та Secret.
Формування адресних книг в BAS Малий бізнес
Останнім кроком у підготовці до відправки листів з конфігурації «BAS Малий бізнес» є експорт адрес в адресну книгу сервісу «SendРulse». Джерелом емейл-контактів в програмі можуть бути:
- довідники в підсистемі CRM - «Ліди», «Контакти», «Контрагенти:Покупці»;
- звіти;
- документ «Розсилка E-mail SendPulse» через поле «Адресна книга» командою «Створити нову». Також є можливість додати окремих чи групу адресатів через кнопки «Додати», «Підбір контактів»;
- зовнішні файли з контактами.
Налаштування інтеграції між двома сервісами завершене.